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​[주식투자][기업분석] 애널리스트 리포트 / '19년 4분기 실적 및 올해 화학업종 전망 (20.01.15)
게시일 : 2020.01.15 13:01
LG화학
석유화학부문 스프레드가 축소, 전지부분 일회성 비용 발생
석유화학 영업이익 2.215억 전분기대비 -31% 전망
작년 증설했던 폴란드공장 올해 가동하며 추가적인 폴란드공장 증설 예정
올해 배터리 영업이익 5,926억 전년대비 큰 폭 흑자전환 예상
원가개선 효과 및 세계 수주 1위에 따른 판매 물량증가

한화케미칼
'19년 4분기 영업익 888억, 추정​시장 기대치 소폭 하회
태양광, 리테일 부분 증익 발생
4분기에는 어닝 서프라이즈를 뛰어넘어 전분기대비 +21.7% 증가한 영업익 798억원 추정
최근 중국에서 웨이퍼 증설 많아지면서 웨이퍼 가격 하락
모노셀모듈을 비중을 늘리면서 판가를 유지하는 중
셀모듈 스프레드가 개선 올해 증익 추세

SKC
미중무역합의에 따른 석유화학 부분의 스프레드가 일부분 해소
화학부문 영업이익 133억원 전분기대비 -46.3% 추정 일회성 비용 발생

배터리부문에서는 동박업체 KCFT를 인수, 올해 1분기부터 효과가 나타날 것 예상
코오롱인더와 같이 보유하고 있는 SCK코오롱PI의
지분 매각결정 장부가액이 300억 정도...2,000억~3,000억 매각 이후
매각차익 발생 시 부채비율 축소할 수 있으며 현금 흐름이 좋아질 것으로 전망
#2020년전망 #화학업종전망 #4분기실적

강병욱 키움증권 채널K 앵커, 이동욱 수석연구위원 키움증권 기업분석팀

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※키움증권 준법감시인 심사필 제20-00156호(2020.01.15)
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