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​[주식투자][기업분석] 더리포트 / 테스나, 2020년 실적과 투자 모멘텀 전망 (20.02.14)
게시일 : 2020.02.14 13:17
비메모리 반도체 웨이퍼와 패키지 테스트 외주업체
국내 비메모리는 삼성전자뿐만 아니라 삼성향 매출이 지속 발생
전체 매출비중 중 웨이퍼 테스트 80%, 패키지 테스트 20%
삼성향 비메모리 최대의 수혜주라고 판단

동사의 '19년 4분기 실적은
매출액 263억원(QoQ -10%), 영업이익 65억원(QoQ​-12%)
SoC 부문에서 연말 재고조정 영향으로 전분기대비 매출이 감소한 편
영업이익은 1,000억원 규모의 자금조달에 따른 금융수수료 등으로
일회성 비용이 반영된 것을 고려하면 호실적으로 판단

이미지센서 업황 호조가 지속되는 가운데 입고
장비들의 순차적 가동률 증가가 지속될 것으로 판단되며
SoC 역시 올 1분기말 신규장비의 입고 시작과
더불어 전방 재고조정 영향의 회복을 전망되며 ​
2020년 1분기 매출액 및 영업이익 각각 325억원(YoY+85%), 82억원(YoY+71%) 예상
#더리포트 #테스나 #삼성향비메모리

김주연 채널K 앵커, 한동희 선임연구권 키움증권 성장기업분석팀

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※ 키움증권 준법감시인 심사필 제20-00503호(2020.02.14)

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